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ACORDO EXCLUSIVO DE FINANCIAMENTO FIRMADO PELA ETIHAD AIRWAYS PARTNERS GARANTE IMPORTANTE PRÊMIO INTERNACIONAL


Um acordo financeiro histórico de US$ 700 milhões firmado pela Etihad Airways Partners (EAP) para financiar expansão foi reconhecido pela prestigiada organização de inteligência de mercado International Financing Review (IFR) com um prêmio global importante.

O contrato de cinco anos recebeu o prêmio Emerging Europe Middle East and Africa Bond of the Year, que será apresentado em um jantar de gala em Londres, no dia 27 de janeiro.

Em setembro, a Etihad Airways iniciou uma série de road shows internacionais com a importante consultoria do Goldman Sachs, para levantar capital no mercado para a companhia aérea, a sua subsidiária Etihad Airport Services e cinco de suas companhias aéreas parceiras estratégicas - airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia e Jet Airways - dentro da Etihad Airways Partners.

Por meio do veículo de financiamento Etihad Airways Partners BV, o grupo levantou US$ 500 milhões com sucesso, que dias depois aumentou para US$ 200 milhões, após um aumento de interesse por parte da comunidade financeira internacional.

Visto como o primeiro acordo conjunto de financiamento desse tipo na indústria da aviação, é a segunda vez em poucas semanas que a iniciativa inovadora é reconhecida. A Etihad Airways Partners recebeu o Middle East Debt Financing Deal of the Year Award, em Londres, pela publicação britânica Global Transport Finance.

James Hogan, Presidente e CEO da Etihad Airways, disse: “A inovação está no centro de tudo o que fazemos e em todas as nossas operações de negócios na Etihad Airways e em nossos parceiros. Este mais recente prêmio da International Financing Review demonstra a confiança que as instituições financeiras tiveram em nosso modelo de negócio exclusivo e bem-sucedido que trata realmente de como criar sinergias entre os negócios nos quais investimos".

Hogan acrescentou: "Em nosso ambiente de negócios altamente competitivo, trata-se de como melhorar a produtividade e aumentar a eficiência para promover o crescimento. Individualmente, cada um dos parceiros está criando um negócio cada vez mais forte. Mas juntos, esta força é multiplicada. Esta transação bem-sucedida reconhece e endossa essa força.

"Eu gostaria de agradecer e parabenizar nosso diretor financeiro, James Rigney, e sua equipe por seus esforços diligentes em montar uma operação robusta e inovadora, que atraiu forte interesse dos mercados. Eles trabalharam muito para destacar a nossa estratégia exclusiva e estamos extremamente satisfeitos em ver esta transação histórica ganhar prêmios globalmente, especialmente num momento em que os mercados estavam céticos sobre o financiamento em condições econômicas adversas ".

Martin Weber, diretor administrativo da Goldman Sachs, disse: "Foi um prazer trabalhar com a Etihad Airways Partners na sua primeira emissão de títulos e parabenizar a equipe envolvida por ganhar este prêmio IFR. Todo o crédito vai para a administração da Etihad Airways pelo tempo que passou falando com investidores em todo o mundo, e por isso conseguimos executar esta operação muito bem-sucedida. Este prêmio também é um indicativo do modelo de negócios exclusivo que este acordo irá apoiar, impressionando os mercados, apesar das condições de mercado voláteis no momento”.

Os road shows internacionais de financiamento da EAP foram realizadas em Abu Dhabi, Dubai e Londres apoiados pelos principais consultores do Goldman Sachs e da ADS Securities and Anoa Capital, com sede nos Emirados Árabes Unidos. Os recursos captados, que serão divididos entre as sete entidades, são para uma mistura de despesas de capital e investimento em frota, bem como para refinanciamento, dependendo das necessidades individuais de cada unidade de negócios.

A International Financing Review é a principal fonte mundial de inteligência de mercados de capitais, oferecendo aos tomadores de decisão de bancos de investimento comentários e análises sobre as tendências, novidades e desenvolvimentos da indústria por meio de sua publicação semanal e de relatórios on-line diários.

A administração da Etihad Airways foi acreditada pela IFR pela realização de road shows de grande sucesso na preparação para o acordo, garantindo a confiança e o apoio dos investidores.

Considerado o evento de maior prestígio no calendário mundial dos mercados de capitais, mais de 1.000 profissionais seniores de bancos de investimento do mundo se reunirão em Londres, no próximo mês, para celebrar a excelência em mercados de capitais, na premiação anual da IFA.



fonte: Etihad Airways Comunicação Corporativa
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